La Financière de Boisbelle

La Financière de Boisbelle est une société de gestion de patrimoine qui a vocation à accompagner sur le long terme des familles dans leur stratégie patrimoniale. Avoir une vision globale est indispensable pour apporter une réelle plus value à ses clients.
Membre de la CNCEF et immatriculée à l’ORIAS, la Financière de Boisbelle assure la mise en oeuvre et le suivi des solutions d’investissements préconisées à ses clients dans le respect des règles définies par l’AMF (articles 325-1 à 325-13).
Dans le cadre de ses activités, elle est avant tout une Société de Conseil Patrimonial qui exerce à titre principal le métier de conseil en investissement financier, d’intermédiaire en opérations de banque et de courtier en assurance. De par la nature de ses activités, la Financière de Boisbelle fonctionne de façon transversale en partenariat avec les autres professionnels du conseil, de la finance, du chiffre et du droit.
Audit patrimonial, validation des objectifs
Un audit patrimonial ; pourquoi comment ? Chaque entrée en relation donne lieu à un audit (...).
En savoir +Recherche des solutions et préconisations
Les solutions sont multiples, les préconisations étayées. Lorsque le Client a validé ses (...).
En savoir +Suivi de portefeuille, reporting
Le suivi des contrats. Dès que les solutions sont mises en place, le suivi commence. Il est (...).
En savoir +Mise en relation, rendez vous avec des experts
Il faut toujours trouver la meilleure réponse . La Financière de Boisbelle n’est pas un vendeur (...).
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