La Financière de Boisbelle

La relation de confiance

Chaque entrée en relation fait l’objet de plusieurs entretiens qui permettent de comprendre les besoins de la famille. La Financière de Boisbelle délivre alors une lettre de mission qui précise son champ d’intervention, ses obligations et son mode de rémunération.
Basée sur les honoraires de conseils, la rémunération de la Financière de Boisbelle comprend des rétrocessions de la part de ses fournisseurs en cas de souscription d’une solution préconisée. Dans ce cas le montant des honoraires facturés au client est diminué.

La transparence qui prévaut à chaque étape de la relation permet d’instaurer la confiance nécessaire avec son client.

De la même manière, la Financière de Boisbelle exige une grande transparence de la part des promoteurs de produits financiers , assureurs et autres fournisseurs bancaires afin d’apporter le bon service ou le bon produit mais pas à n’importe quel prix !

La garantie d’impartialité

La Financière de Boisbelle ne dépend pas d’un établissement financier traditionnel tels qu’une banque, un assureur ou une société de gestion et n’a aucun lien capitalistique avec ses fournisseurs ; elle évite tout conflit d’intérêts et conserve son libre arbitre.

Cela lui permet d’évaluer les solutions d’épargne ou les placements financiers du marché, de les sélectionner afin de ne proposer en toute transparence que les plus adéquats en fonction des profils et des besoins exprimés par ses clients.

Cette indépendance c’est aussi le gage d’ une relation pérenne.

  • Fidélité
  • Professionnalisme
  • Business

F.P.B . une histoire à partager.

L’associé-gérant

Daniel PRÉAULT exerce dans les métiers de la finance depuis plus de 30 années ; il a développé ses compétences au travers d’expériences dans des banques de détail, de prêt, maison de titres et des banques privées. Il en résulte un large champ d’expertise tant en stratégie et expertise patrimoniale, en optimisation et assistance fiscale qu’en allocation d’actifs et gestion des risques.
Il bénéficie d’un important réseau de professionnels pour aller chercher les réponses à chacune de problématiques mises en exergue lors d’un audit patrimonial.

Daniel PREAULT

L’associé-gérant

Nos Collaborateurs

Claudie RUDZ

Conseillère Patrimoniale

Aline PREAULT

Secrétaire & Comptable

Notre partenaire Privilégié

Didier SUZANNE

Iriss Finance
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