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Suivi de portefeuille, reporting

Le suivi des contrats.

Dès que les solutions sont mises en place, le suivi commence. Il est facilité pour les placements internes mais on peut envisager une surveillance des placements externes.

Le suivi c’est le quotidien d’une relation pérenne. Le client doit pouvoir compter sur cette activité de la Financière de Boisbelle pour être alerté sur un événement, une échéance de contrat, une renégociation à mener, ou encore une nouveauté fiscale. Cela veut dire que la "veille" est active.

Le reporting est un moment privilégié où le point est fait avec l’investisseur. Ce rendez-vous est cadencé selon un rythme convenu, mais rien n’est figé et chacun peut décider du calendrier.

Un rendez-vous semestriel est toujours nécessaire. Chaque client peut avoir un accès sécurisé unique pour l’ensemble de ses placements internes, ce qui facilite les échanges.

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