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Présentation

L’associé-gérant

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Daniel PRÉAULT exerce dans les métiers de la finance depuis plus de 30 années ; il a développé ses compétences au travers d’expériences dans des banques de détail, de prêt, maison de titres et des banques privées. Il en résulte un large champ d’expertise tant en stratégie et expertise patrimoniale, en optimisation et assistance fiscale qu’en allocation d’actifs et gestion des risques.
Il bénéficie d’un large réseau de professionnels pour aller chercher les réponses à chacune de problématiques mises en exergues lors d’un audit patrimonial.

La relation de confiance

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Chaque entrée en relation fait l’objet de plusieurs entretiens qui permettent de comprendre les besoins de la famille. La Financière de Boisbelle délivre alors une lettre de mission qui précise son champ d’intervention, ses obligations et son mode de rémunération.
Basée sur les honoraires de conseils, la rémunération de la Financière de Boisbelle comprend des rétrocessions de la part de ses fournisseurs en cas de souscription d’une solution préconisée. Dans ce cas le montant des honoraires facturés au client est diminué.

La transparence qui prévaut à chaque étape de la relation permet d’instaurer la confiance nécessaire avec son client.

De la même manière, la Financière de Boisbelle exige une grande transparence de la part des promoteurs de produits financiers , assureurs et autres fournisseurs bancaires afin d’apporter le bon service ou le bon produit mais pas à n’importe quel prix !

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